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看唐山鋼坯社庫變化- 尋后期冬儲時機

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看唐山鋼坯社庫變化- 尋后期冬儲時機

發布日期:2018-11-20 作者: 點擊:

自2018年11月初開始,被高估的市場需求顯現,鋼材價格急轉直下。單從鋼坯這一品種來看,截止11月27日,鋼坯出廠價格3040元/噸,較11月初跌910元/噸,而鋼坯社會庫存在月中旬也開始出現拐點,結合當前鋼坯價格,鋼坯庫存累積的變化或許會提前從被動入庫轉為主動增庫。


我網統計的11月份以來主流庫數據:

從表中數據我們可以看到,截止2018年11月16日,唐山地區鋼坯庫存達到數月內的最低點,也是年內最低點。隨后一周時間(截止至2018年11月22日),隨著鋼坯價格的大幅累跌,鋼坯直發受阻被動入庫,庫存周比漲幅25.3%,這也是在庫存持續下跌數月之后首次回升。如下圖所示進入11月份來鋼坯社庫變化的兩個階段:



第一階段:上半月鋼坯累降280,社庫減量

進入11月份以來,鋼坯價格每周降幅超百元及以上,上半月鋼坯社會庫存持續下降。糾其原因,主要由于唐山高爐產能利用率小幅下調,鋼坯供應量小幅減弱,而下游成品材整體利潤尚存,雖下游調坯軋材企業整體開工及產能利用率存在回落,但對坯料仍保持一定程度的需求量,而且月上旬鋼坯集港資源也在一定程度上影響著鋼坯社庫的下降趨勢。


第二階段:下半月鋼坯累降630,社庫增量

下半月終端需求的持續弱化逐漸顯現,逆向向上傳導,終至坯料大幅下行。整個市場的逆向傳導性可以概括為:下游成品材低價難出,坯料按需采購乃至軋鋼廠利潤倒掛停產增多,鋼坯價格承壓大幅下調,直發被動入庫。從唐山倉儲庫存周度調研數據可以看出,庫存每天累增量均超萬噸,雖然目前的鋼坯庫存仍處年內較低水平,但受制于鋼坯價格的大幅累降,終端貿易環節壓力承重明顯。目前鋼坯價格的大幅累降不僅導致鋼企的負盈利(相對于年內鋼坯利潤而言,目前鋼企壓力并不明顯),也影響著貿易環節的心態(悲觀下的持續虧損)。


最后,進入月內最后一周,鋼坯價格已連降230元/噸,繼直發連續受阻后,今日價格降后首次低價成交顯活躍。不過從今日鋼坯現貨價格看,鋼坯價格降幅超出市場預期,但考慮到下游軋材企業停產逐漸增多,協議壓力大增,而且最重要的是鋼企成品材(以線材為主)大幅累降仍難出貨,近期鋼廠成品材的庫存壓力開始傳導至鋼坯,目前鋼坯價格逐漸接近3000元/噸,市場上抄底冬儲情緒逐漸顯現,但更多市場態度表現為謹慎觀望。


結合下游軋材企業成品材利潤倒掛普遍,且終端需求弱化的逆向傳導性持續存在,鋼坯價格繼續下行仍存在支撐,個人認為鋼坯短期內被動入庫仍將繼續,當鋼坯價格達到廠商心理價位,才是正式冬儲主動入庫的開始。


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